媒體報(bào)道
近日，由泓德基金副總經(jīng)理鄔傳雁所管理的股債平衡產(chǎn)品——泓德致遠(yuǎn)混合型基金正式發(fā)售。今年上半年，A股市場依然維持了一個(gè)震蕩格局，其中上證綜指最大波動(dòng)幅度為9.2%，深指最大波動(dòng)幅度為12.9%，創(chuàng)業(yè)板指最大波動(dòng)幅度為16.4%。在這一市場環(huán)境下，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好下行明顯。
股債平衡型基金對于中等風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者具有顯著的吸引力。業(yè)內(nèi)人士表示，平衡型基金基金通過對具有不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的股票資產(chǎn)和債券資產(chǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，保持基金相對穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，牛市增加對股票資產(chǎn)的投資，獲得股票上漲的投資收益；熊市減少股票投資的倉位，增加債券投資，有效回避弱市下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
從海外市場長期的發(fā)展情況看，經(jīng)過了完整的上漲和下跌周期，股債平衡型基金收益明顯多好于股票型基金。從國內(nèi)歷史數(shù)據(jù)來看，截至2017年6月30日，過去一年、三年、五年，平衡混合型基金分別取得了5.56%、56.33%、70.38%的收益，大幅跑贏債券型基金，且在回撤上顯著低于偏股混合型基金，實(shí)現(xiàn)了收益與風(fēng)險(xiǎn)的有效平衡。
泓德致遠(yuǎn)混合型基金擬由鄔傳雁擔(dān)任基金經(jīng)理。據(jù)介紹，鄔傳雁擁有17年資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，曾是保險(xiǎn)投資界資深的投資經(jīng)理，在大類資產(chǎn)配置和追求絕對收益方面擁有格外的優(yōu)勢。加入泓德基金以來，鄔傳雁管理了泓德裕泰債券型基金,根據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì)，截至2017年6月30日，過去一年收益率4.68%，同類排名6/137。他管理的另一只產(chǎn)品——泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合，截至2017年6月30日，成立以來回報(bào)率達(dá)23.78%。
據(jù)悉，泓德基金主要管理層大多具有多年的保險(xiǎn)行業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)，在風(fēng)險(xiǎn)控制及追求絕對收益方面擁有格外豐富的經(jīng)驗(yàn)，投資風(fēng)格穩(wěn)健，在震蕩市中適應(yīng)性更強(qiáng)。
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